Svetovalnica od leta 2009
Od Novega Mesta do vsakega kotička vašega premoženja
Mlakar & Novak je neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala, ustanovljena leta 2009 v Novem Mestu.
Kaj počnemo in za koga
Delamo z ljudmi, ki so premoženje ustvarili in zdaj razmišljajo, kako ga ohraniti.
Mlakar & Novak je specializirana svetovalnica, katere edini fokus je dolgoročna zaščita zasebnega kapitala. Ne upravljamo investicijskih skladov, ne prodajamo zavarovalniških produktov in ne izvajamo računovodskih storitev. Delamo natanko eno stvar: pomagamo premožnim posameznikom, zakonskim parom in lastnikom družinskih podjetij v Sloveniji, da strukturirajo, zavarujejo in organizirajo svoje premoženje tako, da dolgoročno ohrani vrednost in se brez zapletov prenese na naslednje generacije. Naša klientela prihaja pretežno iz dolenjske, posavske in zasavske regije, a imamo klientov po vsej Sloveniji — od Maribora do Kopra. Svetujemo v slovenščini in pri potrebi v nemščini. Tipičen klient je lastnik manjšega ali srednje velikega podjetja med 45. in 65. letom starosti, ki se prvič resno ukvarja z vprašanjem, kaj bo z njegovim premoženjem čez dvajset let.
Kako delamo in kaj nas vodi
Disciplina in transparentnost — ne intuicija in prodajni pritisk.
Od ustanovitve leta 2009 smo zaključili več kot 180 svetovalnih razmerij in vzpostavili dolgoročna partnerstva s klienti, ki se nam vračajo vsako leto na letni pregled. Naš postopek je vedno enak: začnemo z analizo, nadaljujemo s pisno strategijo in zaključimo z izvedbo skupaj z zunanjimi pravnimi in finančnimi partnerji. Sami ne prodajamo ničesar. Zaslužimo na svetovalnih honorarjih — ne na prodajnih provizijah, ki bi nas silile v priporočanje produktov, ki niso nujno primerni za konkretnega klienta. Vrednotimo doslednost: stranke, ki se nam vrnejo po petih ali desetih letih, pogosto ugotovijo, da smo se spomnili podrobnosti, ki jih je že zdavnaj pozabila lastna banka. Radi rečemo, da dobro finančno svetovanje izgleda dolgočasno — redko se dogajajo dramatične spremembe, ker je bila strategija pravilna od začetka. Indigov ton naše metodologije — precizen, jasen, brez odvečnega okrasa — odseva točno to prepričanje: premoženje varuje red, ne dramatika.
Obiščite nas ali pišite
Sprejemamo klientele po predhodni najavi od ponedeljka do petka.
Pisarna
Rozmanova ulica 148000 Novo Mesto, Slovenija