Svetovalca
Za Mlakar & Novak stojita strokovnjaka z več kot trideset let skupnih izkušenj v finančnem svetovanju in upravljanju premoženja.
Ker klient govori vedno z istim človekom — ne z izmenjujočimi se referenti.
V večjih finančnih institucijah klienti pogosto ugotovijo, da je njihov svetovalec zamenjal oddelek ali podjetje, preden je strategija sploh zaživela. V Mlakar & Novak je ekipa namerno majhna: dva seniorna svetovalca, skupaj z manjšim številom zunanjih strokovnjakov za pravne in davčne vidike. Vsak klient ima svojega primarnega svetovalca, ki je odgovoren za celotno razmerje — od prve analize do letnih pregledov. Ta kontinuiteta je pri dolgoročnem varstvu premoženja ključna.
Izkušnje, ki sta jih pridobila v različnih okoljih, zdaj dopolnjujeta ena drugega.
Andrej ima dvajset let izkušenj v zasebnem bančništvu in upravljanju premoženja premožnih posameznikov. Specializiran je za zavarovalniške ovoje, mednarodne naložbene strukture in generacijski prenos. Pred ustanovitvijo svetovalnice je deset let delal za dve izmed največjih slovenskih bank.
Petra je certificirana finančna analitičarka (CFA charterholder) z dvanajst let prakse v upravljanju tveganj za institucionalne klientele. Njena specialnost je tveganjska matrika in dolgoročno načrtovanje za lastnike podjetij, ki razmišljajo o sukcesiji ali delni razprodaji premoženja.
„Andrej Mlakar me je poznal, preden sem vedel, kaj hočem doseči. Na tretjem letnem pregledu je opazil neskladje med lastniškim deležem v podjetju in mojo zasebno naložbeno strukturo, ki bi po petih letih povzročilo resne davčne posledice. Popravek smo naredili pravočasno. Brez tega razmerja bi to ugotovil šele revizor.“
Robert Benedičič, Kranj
Brezplačen uvodni pogovor brez obveznosti — spoznajte metodologijo in presodite sami.